Fiduciaria SURA recibe la calificación “Excelente(col)” de Fitch Ratings

• Fiduciaria SURA, empresa de SURA Investments, pasó de “Fuerte(col)” a “Excelente(col)” en su calificación nacional de calidad de administración de inversiones.

• La calificación aplica para las actividades de gestión de fondos de inversión colectiva (FIC) y fideicomisos individuales de inversión, incluyendo la línea de aseguradoras.

Bogotá, marzo del 2024 – Fitch Ratings, una de las principales agencias de calificación crediticias a nivel global, anunció que Fiduciaria SURA, empresa de SURA Investments, recibió la calificación “Excelente(col)” en su evaluación de calidad de administración de inversiones. De esta forma, Fiduciaria SURA logra obtener la máxima calificación que la institución otorga en esta evaluación a nivel local, lo que significa que tiene capacidades de inversión y características operacionales extremadamente robustas.

Estamos orgullosos de recibir esta calificación por parte de Fitch Ratings, lo que valida nuestro compromiso con la calidad que ofrecemos en la administración de las inversiones de los colombianos. Esta distinción refleja nuestras sólidas capacidades operativas y de inversión, respaldando nuestro objetivo de brindar soluciones que se adapten a las necesidades de los inversionistas y nuestra coyuntura local

Comenta Esteban López, CEO de la Fiduciaria SURA.

Fiduciaria SURA, desde 2023, forma parte de SURA Investments, asset manager latinoamericano experto en asesoría y soluciones de inversión con alcance global para personas, empresas e instituciones. La compañía cuenta con un completo portafolio de soluciones, tanto en activos tradicionales (Renta Fija, Renta Variable), como alternativos (Infraestructura).

Fitch Ratings, además de otorgar la nueva calificación a Fiduciaria SURA, confirmó la Perspectiva Positiva asignada a la compañía en 2023. Esto se debe a la exitosa implementación del proyecto Tablero de Riesgo y Portafolio, que busca automatizar la generación de informes y cálculos de métricas de riesgo e inversiones. Este proyecto también fortalece las métricas y su frecuencia en la gestión de riesgos de mercado, mejora las pruebas de estrés y back testing, y añade herramientas para la toma de decisiones tácticas.

Factores clave de la calificación

La calificación de “Excelente(col)” refleja las ventajas competitivas, operativas y de gestión con las que cuenta la Fiduciaria, al ser parte de SURA Investments. Se basa en la experiencia del personal clave, la robusta estructura de control y gobierno, y el respaldo patrimonial del grupo.

Fitch Ratings señala como desafíos consolidar la estructura organizacional, formalizar resultados en comités, fortalecer comunicación en métricas de activos alternativos y aumentar la automatización en procesos de activos tradicionales, especialmente en registro y operaciones.

La calificación recibida por Fiduciaria SURA se basa en la siguiente puntuación de cada categoría:

• Proceso de Inversión: “Excelente”. Al ser parte de SURA Investments, se beneficia de una investigación detallada y probada, incluyendo modelaje cuantitativo con referencia a portafolios. Se basa en una filosofía clara, respaldada por herramientas internas y análisis.
• Recursos de Inversión: “Excelente”. Los equipos de la Fiduciaria están inmersos en la estructura regional de Sura Investments, la cual tiene una segregación de funciones amplia y personal con perfiles resaltables.
• Administración de Riesgos: “Excelente”. Fitch destaca una sólida estructura de control y gobierno, alineada con las políticas del Grupo Sura, fortaleciendo el control de riesgos. El proceso, independiente de las funciones de gestión de activos, ejerce una fuerte influencia y contrapeso en las actividades del front office. Se resalta la gestión de riesgo de crédito y contraparte, junto con mejoras en la gestión de riesgo de mercado y liquidez.
• Compañía y Servicio al Cliente: “Fuerte”. El respaldo patrimonial es evidente. Fitch identifica ventajas competitivas importantes que se han materializado y han permitido a la Fiduciaria expandir su negocio e incrementar los activos bajo administración de manera importante. La Fiduciaria cuenta con una infraestructura fuerte para la atención a sus clientes, con opciones transaccionales para FIC tradicionales.
• Desempeño de la Inversión: “Consistente”. En general, el desempeño de las estrategias se considera consistente y acorde con sus fondos pares.

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